滙豐控股發行15億美元永久後償或可轉換證券。至2033年5月的年利率均為6.75厘,往後為參考利率加2.513厘。 初步轉換價為每股3.6779美元,或2.7英鎊,可轉換為逾4.07億股,佔已擴大發行股本百分之2.32。所得資金用於一般公司事務,及維持或進一步加強公司的資本基礎。